报告编委
报告指导人
张扬爱分析联合创始人首席分析师
报告执笔人
姜凯燕爱分析高级分析师
王小娜爱分析分析师
孙文奕爱分析分析师
冯伟爱分析分析师
外部专家（按拼音排序）
陈宇晔贝锐科技创始人CEO
龚俊上海交通大医院南院信息科主任
*正威芸泰网络联合合创始人总经理
匡明智云健康创始人CEO
医院医院中心主任
医院（医院）信息中心主任
李苇刚翼方健数(BaseBit.ai)医疗及生物信息事业部总经理
兰云峰中普达董事长总经理
闵能海鹚科技创始人
王航好大夫在线创始人CEO
王凯丰金蝶医疗创新研究与咨询规划部总监
肖激雷南通妇幼保健院信息科主任
杨雷刚微脉妇幼中心总经理
赵衡医疗战略咨询公司LatitudeHealth创始人
朱医院信息科主任
周灵朗盛投资管理合伙人
张崧创业慧康SVP
翟雪连卓健科技副总裁
报告摘要经过多年的发展，以及疫情期间的持续发酵，医院已经成为我国医疗体系不可或缺的一部分。医院主导型和企业平台型两类医院到底是协同关系还是竞争关系？各自的发展路径又是什么？行业对于这些问题还没有明晰的答案，但是医院的发展进程却势不可挡。经过多年的追踪以及年上半年的深度调研，爱分析推出《爱分析·医院行业趋势报告》，通过专家洞见、产业一线反馈以及爱分析深度洞察研究，为大家解析医院的发展趋势和路径。本报告三大核心观点如下。第一，医院主导型医院和企业平台型医院终将在各自高价值场景下获得长足发展，协同大于竞争。第二，医院主导型医院和企业平台型医院各自面临挑战。医院主导型医院的长期建设和运营，需要*策的落地和引导，也需要与企业平台型医院的深度合作；企业平台型医院则需要突破业务模式瓶颈，向健康管理迈进。第三，线上线下深度融合的医疗服务体系，将是医院长期发展的方向。特别鸣谢（按拼音排序）
目录
一.行业步入发展期-价值凸显
二.供给侧变革与高价值场景实现
三.从引领到“落地”，回归使命
四.未来展望-线上线下融合的医疗服务
结语
关于爱分析
法律声明
1.行业步入发展期——价值凸显
1.1医院行业定义与分类
1.1.1定义——就医流程和医疗服务在线化
年9月，国家卫建委、国家中医药管理局发布了《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等3个文件的通知》，根据使用的人员和服务方式将“互联网+医疗服务”分为三类。
第一类为远程医疗，由医疗机构之间使用本机构注册的医务人员，利用互联网等信息技术开展远程会诊和远程诊断。
第二类为互联网诊疗活动，由医疗机构使用本机构注册的医务人员，利用互联网技术直接为患者提供部分常见病、慢性病复诊和家庭医生签约服务。
第三类为医院，包括作为实体医疗机构第二名称的医院，以及依托实体医疗机构独立设置的医院。
但在实际的操作过程中，医院主导型医院往往涵盖远程医疗的场景，并且在《医院管理办法（试行）》的附录，《医院基本标准（试行）》中，要求医院必须具备远程会诊、远程门诊、远程病理诊断、远程医学影像诊断和远程心电诊断等功能。因此，本报告中的医院，是广义的医院，即涵盖了上述文件中分类管理的三类“互联网+医疗服务”。
从行业变迁的角度来看，医院是传统线下医疗服务体系在线化升级过程中的产物。其定义主要体现在两个层面。
首先，医院有条件限制，即只能开展常见病和慢性病的复诊服务、以及家庭医生签约服务。
其次，从服务形态上来看，医院是就医流程和医疗服务的在线化。就医流程在线化主要体现在挂缴查方面；就医服务在线化则是医院更具价值的功能——一方面是直接服务于患者的在线复诊、在线开具处方、在线审方，在线统筹药品服务完成线下配送，并有机会将随访和健康管理与诊疗核心环节连接起来，形成从治疗到康复、再到复诊的闭环；另一方面也涵盖了机构之间的远程医疗服务。
未来，在一个较为完备的医院体系内，从预约挂号、在线支付，到在线医技预约、复诊与处方、远程医疗，甚至到随访和健康管理之间，都能够实现数据通路和服务通路，极大地提升医疗服务效率。
从医院当前覆盖的场景来看，医院有以下三大特点。
第一，医疗资源配置高效性。医院打破物理距离限制，天然具备优化医疗资源配置的能力。
第二，医疗供给高效性。可选择图文问诊、电话问诊、视频问诊等多种方式，医生医院提供医疗服务的时候，可以通过碎片化时间和在线坐诊等方式结合，最大化医疗供给及效率。
第三，医疗服务高粘性。互联网连接的属性，方便医疗机构之间、医患之间的长期绑定，方便开展远程医疗、随访、健康管理等工作。
1.1.2医院核心价值——价值医疗
医院的这三大特点，决定了医院对于医疗行业发展的核心价值——探索以患者为中心的医疗服务。
当前的医疗体制是，以医疗机构（主医院）为核心，医生、患者、支付这三个参与方都围绕医疗机构，分别扮演其角色——提供医疗服务、寻求医疗服务、提供支付服务；而真正高效的医疗服务体系应该是以患者为中心，医疗机构提供场所以及运营服务，医生提供医疗服务，支付方围绕患者需求提供支付服务。
这一以患者为中心的医疗服务体系，即年由由哈佛大学商学院MichaelPorter教授提出的“价值医疗”体系。价值医疗(VBHC,Value-BasedHealthcare)