这是Med+研究院第4篇原创文章
作者：Frank
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年，受新冠疫情影响，全球口腔医疗产业遭遇了前所未有的挑战。在国内疫情得到迅速控制之后，无数口腔医疗产业从业者都提出了一个问题：疫情对中国口腔医疗产业究竟造成了什么影响？
MedTrend医趋势、Med+研究院携手美团医疗，充分融合行业洞见与线上数据，力图帮助国内口腔产业从业者找到以上问题的答案，并精准预见行业未来发展趋势。（注：完整报告下载链接见文末。）
通过对行业数据和业内访谈的深度分析，我们欣喜地发现，疫情对于国内口腔医疗产业造成的影响基本局限在短期。从长期看，无论是上游生产商，中游经销商，还是下游医疗机构，大部分经营管理者对行业发展仍保持乐观态度。
同时，我们也看到，消费升级会是未来一段时间驱动口腔行业快速增长的主要力量；而数字化趋势则将进一步拓展到营销层面，经营者将在线上营销投入更多资源。
01
消费升级推动口腔产业高速增长
美学前置催生千亿级细分市场
年，中国大口腔产业规模达到亿元，相比年增长13%。近10年，中国口腔医疗服务行业年复合增速（CAGR）达到16%，年行业规模预计达到亿元，在疫情下依然保持了高速增长。（注：大口腔行业包括口腔医疗以外其他产品与服务。）
1.健康意识与消费力提升是口腔产业增长主动力
居民可支配收入不断提高、口腔健康意识觉醒等多重因素利好口腔医疗行业持续高增长。当前我国国民口腔患病率高，就诊率低，口腔健康状况亟待改善。《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》（）显示，我国儿童龋齿率呈快速增长趋势；中老年人牙周状况较差，人均缺失牙6~9颗。随着口腔知识普及率提升，国民口腔健康意识正在不断加强，定期口腔检查、口腔预防等意识逐渐深入人心。
图1：各年龄段群体对口腔健康的认同度
口腔医疗具有“消费升级”属性，近年来居民消费能力提升，大大提高了口腔医疗的消费意愿。“十三五”期间，城镇居民人均可支配收入稳步增长40%，达到4.4万元。据财报数据显示，通策医疗口腔客单价从年初的元增长到年元。
Med+研究院认为，健康意识与消费力的提升是口腔诊疗渗透率提升的主要动力。
2.正畸、口腔种植增量市场超千亿，美学前置促进高值消费
据国家卫健委数据与Med+研究院相关模型测算，年国内正畸和种植牙市场规模分别达到亿元、亿元，已成为口腔医疗中规模最大的细分领域。
我国种植市场10年复合增长率达到48%，是全球增长最快的种植牙市场之一，种植牙总量从年的13万颗增长到年万颗。据Med+研究院测算，种植牙的潜在市场规模达约亿。
图：~年中国种植牙市场（万颗）
随着“颜值经济”的兴起，正畸逐渐成为消费者的重要诉求。错颌畸形是一种非常普遍的口腔问题，不仅造成外观上的改变，而且对患者的工作、生活与身心健康产生不可忽视的影响。~年，我国正畸病例数复合增长率达15%。据Med+研究院测算，我国的错颌畸形患者达到3.3亿，远期正畸的潜在市场规模可达亿元。
种植牙和正畸均属于高值项目，单颗种植牙费用在0.8-2.2万元之间，正畸费用在2-5万元之间。现代社会，消费者更加注重个人形象，愿意为提升颜值而对自己投资。美学前置将成为未来口腔医疗消费的主要驱动因素。
02
后疫情时代：口腔医疗服务深“V”复苏
1.疫情不改行业增长基本面，经营者整体乐观
年初，新冠疫情冲击下，口腔医疗产业从上游供应商到下游医疗机构，营业额均出现大幅下滑。然而，短期的冲击并没有改变口腔医疗消费高度景气的基本面。在后疫情时代，我们看到了口腔消费的深“V”反转。美团平台数据显示：口腔医疗订单量与均价皆超过去年同期水平，经营者未来扩张业务意愿普遍较强。
图：疫情前后美团平台口腔订单量
年，疫情在初期对口腔医疗机构影响明显。年前三季度，美团平台的口腔店铺关店率显著上升；与此同时，二季度后平台上的开店率大幅回升，开店数量超过去年同期。据美团平台商家调研显示，截止年11月，62%的口腔机构表示营业额同比上升或与去年持平。疫情后，口腔机构经营者对行业仍保持乐观态度，73%以上的经营者表示有意向扩大经营规模。
2.口腔医疗价格两极分化，高值服务成为核心竞争力
值得注意的是，口腔医疗项目价格呈现两极分化走势：诸如拔牙、补牙、洗牙等基础、低附加值的项目价格出现下降，基础检查费用降幅达50%；与此同时，种植牙、正畸等对技术要求较高的项目价格上涨明显。正畸订单均价从元上涨到元，种植牙订单均价从元上升到元。
图：~年美团平台口腔项目订单价变动情况
美团平台订单数据显示，高技术、高附加值项目在口腔医疗行业中的占比将快速提升，预期未来成为重要的利润来源。
3.一线城市订单总量大，二三线城市增长强劲
年在美团平台上口腔订单量最多的5个城市人口均在千万以上，依次为上海、北京、深圳、成都、广州。其中，深圳、上海、杭州每万人订单数分列前三，显示出较高的渗透率。
图：国内主要城市线上口腔订单增长情况
从增速来看，二三线城市增速普遍高于一线城市。其中，福州、太原、东莞同比分别增长76%，73%，71%。人口规模在~万的二三线城市，口腔市场增量广阔。
03
趋势洞察：机遇与挑战
1.线上平台成为营销推广首选渠道
后疫情时代，线上问诊成为新趋势。据Med+研究院问卷调查，疫情前口腔医疗机构线上渠道客户平均占比为38%，疫情后增长到43%。（注：本报告针对口腔医疗机构样本量n=）。
图：疫情前后口腔医疗机构线上客户比例变化
在传统的线下推广渠道之外，口腔医疗机构尝试了多种推广渠道，包括美团、搜索引擎、