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注：本文作者王尔实，供职于中再寿险产品精算部；本文原题《非公医疗机构的商保探索》，略有删改。
本文是中国人寿再保险有限责任公司（简称“中再寿险”）最新报告《-年度健康险产品研究报告》的第七篇，聚焦非公医疗机构。
在我们的传统认知里，医院和保险的结合通常是和高端医疗险联系在一起的。医院由于其舒适的环境和周到的服务，满足了中高端客户日常就医需求；但在大病救治的医疗水平上，医院更有优势，民众也更加信赖医院。因此，像百万医疗险这类主打大病医疗保障而非高频就医体验的险种中，保障范围是局限在医院的普通部。随着我国医疗卫生体制改革的深化，医院中涌现出一批在专科领域能够和头部医院媲美的佼佼者，本文通过介绍非公立医疗机构的现状和问题，探讨非公立医疗机构和百万医疗险融合的可行性建议。
01
非公医疗机构现状
1.1市场概况
我国医疗机构的分类方式多种多样。根据《我国卫生健康事业发展统计公报》，全国医院和基层医疗卫生机构。根据《中国卫生统计年鉴》，医院可以从登记注册类型、主办单位、管理类别、医院等级、机构类别进行划分。
需要注意，医院的不同分类方式之间会有交叉，比如医院医院，医院既有非医院，这医院的收费水平上。又比如，平日熟知的“医院”医院等级进行共三级十等划分，医院和医院都遵循这套分类标准。本文探讨的非公医医院。
近年来，随着我国国民经济水平不断提升，医药卫生体制改革不断深入，我国民营医疗也得到了快速的发展。根据国家卫健委公布的数据，截至年3月末，医院总量为3.55万家，其中医院1.18万家，医院2.37万家，医院占比66.7%，数量是医院的两倍，且医院近十年年均增长率超过12%，行业保持着持续快速的发展趋势。
数据来源：国家卫健委《我国卫生健康事业发展统计公报》
资料来源：数据来源：《中国卫生健康统计年鉴》、《中国卫生和计划生育统计年鉴》
民营医疗是我国医疗体系中不可或缺的重要组成部分，大力发展民营医疗是我国医疗事业发展的必然趋势之一。我国医疗体系以公立医疗机构为主体，庞大、优质的医院网络为民众提供着完备的医疗服务，保障了民众的就医需求。但是，由于我国人口众多、区域发展相对不均衡、优质医疗资源过于集中等原因，优质医院负担过重，难以满足民众的就医需要。同时，随着经济的发展，人民生活水平不断提高，民众对医疗服务的需求也在不断提高。如何解决医疗领域的供需矛盾，在缓解医院压力的同时能够向民众提供更好的医疗服务，是我国医疗事业发展的重要内容。
医院作为一种多元化的医疗服务模式，具有紧跟市场需求、富于创新、灵活性强等天然优势。医院的发展，既能对医院为主的医疗体系形成有力补充，又能促进我国医疗资源的市场化流动；既缓解了医院的压力，又增加了医疗行业的整体活力，为民众提供了更加丰富的就医选择和医疗服务，对我国整个医疗行业的发展有着重大意义。
与此同时，我国蓬勃发展的资本市场也对民营医疗的发展起到了大力推动作用，而资本的认可也从侧面印证了我国民营医疗广阔的发展前景。
近几年，我国股权投资资金加大对民营医疗的投资力度，集中布局眼科、口腔、孕婴等多个专科领域，并积极参与医院改制，通过资本化运作为传统医院带来新的生机。
同时，二级市场对医院概念股票也给予了高度的认可，目前沪深两市A股涉及医院概念的股票共30只，其中综合类医院4家、专科类医院4家，而爱尔眼科作为目前市场上最受追捧的医院股之一，单家市值已超亿元。
同时也有多个民营医疗机构于港股上市，包括新世纪医疗、医院、弘和仁爱、康华医疗、瑞慈医疗等；年，两家国内知名民营医疗集团海吉亚和宏力医疗也于香港正式挂牌上市。二级市场对民营医疗的高度认可，对资本进入民营医疗领域有着积极的鼓励作用，促使资本进一步助推行业的发展。
1.2*策支持
任何行业的发展，既需要市场需求的支撑，也离不开国家制度的保障。近几年，我国积极出台多项*策，大力支持民营医疗发展。不断完善的国家*策为我国民营医疗的发展明确了定位、建立了制度、指明了方向。
年3月，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》出台，标志着我国新一轮医改的开始，意见中明确指出要“进一步完善医疗服务体系。坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系。”
年11月，国务院发布《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，指出“完善和落实优惠*策，消除阻碍非公立医疗机构发展的*策障碍，确保非公立医疗机构在准入、执业等方面与公立医疗机构享受同等待遇”。
年6月，国务院办公厅印发《关于促进社会办医加快发展的若干*策措施》，指出要对社会办医进一步放宽准入，拓宽投融资渠道，促进资源流动和共享，优化行业发展环境。
年6月，国家卫健委联合发改委等九部委印发《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，指出要加大*府对社会办医的支持力度，推出了包括扩大用地供给，推广*府购买服务、落实税收优惠*策、简化行*审批手续等涉及土地、财税、金融、保险、审批等多方面共计22项优惠*策。
近十年，中央、国家层面涉及大力推进社会办医、非公医疗机构发展的文件就超过了20个，并将“优化多元办医格局”明确列入《健康中国规划》中，这些都充分体现了国家对于民营医疗发展的格外重视和大力支持。
此外，年11月，国家卫计委联合国家发改委等四部委，共同印发了《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》，大大提高了医师资源的流动性，这在一定程度上，在人力资源方面为民营医疗的发展注入了新的力量。
1.3经营问题
在市场需求、资本助力和*策支持的共同作用下，我国民营医疗得到了长足的发展，但行业快速发展的同时，也难免遇到一些问题，总结起来主要有以下两方面：
一方面，由于医院数量众多，医疗水平、服务质量、经营规范度参差不齐，行业内良莠并存，民众普遍对医院缺乏信任，整体评价不高。且早年间行业负面新闻频出，民众对行业的负面印象根深蒂固。虽然近几年，国家加强了对行业的管理，大力规范行业行为，行业整体面貌有所好转，但如何重新获取民众的信任，依然是困扰整个民营医疗行业的一大难题。
另一方面，医院虽然数量众多，但医院规模普遍较小，虽然数量是医院的两倍，但床位数仅为医院的40%，卫生技术人员数不到医院的30%。且目前医院多集中在医美、口腔、眼科、孕婴等偏消费类专科领域，重大疾病治疗的先进技术和学科建设还相对薄弱，与医院相比缺乏核心竞争力。
近五年医院病床数量情况
近五年医院卫生技术人员情况
数据来源：国家卫健委《我国卫生健康事业发展统计公报》
上述问题的存在，导致我国医院虽然数量众多，但整体服务量小，行业收入较少。年，我国医院接诊人数为5.3亿人次，是医院的19.0%；入院人数为万，是医院的23.7%。根据《中国卫生健康统计年鉴》显示：年我国非公立医疗机构总收入为.72亿元，公立医疗机构总收入为.38亿元，非公立医疗机构收入仅为公立医疗机构收入的13.0%。而服务量小、收入少又反向制约了民营医疗行业的整体发展。
近五年医院诊疗人次情况
近五年医院入院人数情况
因此，我国民营医疗的发展既要注重量，更要注重质。充足的机构数量是实现其价值的基础，但是，只有行业整体实现高质量、高水平、高标准，才能真正得到长远持续的发展，真正在我国医疗体系中发挥重要作用，成为构建我国优质高效医疗服务体系的重要组成部分。
02
非公医疗机构与医疗险融合难题
虽然非公医疗机构数量众多，且收入和数量保持高速增长率，但是医疗险产品对非公医疗机构的接受程度各不相同。以百万医疗险为例，这种为被保险人的住院费用提供报销保障的产品，以保额高、性价比高、杠杆高的特点被市场认可，自年开始井喷式增长，年新单保费规模达到亿元，预计年可累计覆盖1-1.5亿人群。但目前市场上的百万医疗险条款，对医院范围的约定主要有以下三种：
●二级以上（含二级）医院的普通部
●二级合格或者二级合格以上的社会基本医医院普通部
●二医院、二医院或医院
医院范围逐渐扩大，其中第一种写法最为常见，后两种多为部分公司考虑客户需求、公司战略（比如保险公司控股了某几家医院）等因素而扩大了保障范围。在医疗险创新医院范围并未被大规模突破，主要是因为庞大、优质的医院网络为民众提供着完备的医疗服务，医院因为下述风险点医院范围。
2.1定价风险
医疗险的定价主要由住院率和住院费用两大因素。我医院医院医院（医院）进行分析。从住院费用看，医院的理赔金额呈现快速上升趋势，而且平均住院费用显著医院，这可能与医院管理水平和盈利目标等因素有关；从住院率看，既往有医院理赔的被保险人，后续治疗近一半仍去医院就诊，且理赔金额占比更高，这可能与医院能提供更好的就医环境、更便捷的床位触达有关。
基于上述分析，医院的费用水平更高且存在一定的持续治疗效应，这相比于保险公司现在对医疗险的定价既提高难度又增加成本。
2.2经营风险
医院数量众多，分布广泛，管理精细度各不相同，医院出现了经营不规范、骗保问题等现象，对患者医治、医保运营等方面造成不良影响。
例如，部分医院医院名称，欺骗患者前来就医，在治疗过程中出现过编造疾病、术中加价、诱导医疗、敲诈勒索等问题。另外，某些经营不规范的医院会对某些尚在实验阶段的新疗法、新药品向患者收费，医院可以免费向志愿患者提供的治疗。如果保险公司将医院医院范围，虽然上述费用不应该出现在保障范围内，但在理赔实务时也难以清晰拆开，增加理赔难度。
根据有关媒体梳理中国裁判文书网发现，从年至年5月，医院骗取医保基金的案件，已公布裁判文书为93例。医疗保险定点医院成为欺诈骗保的重灾区，超量售药、串换药品、虚假售药、虚记多记费用、挂床住院等问题严重。如果保险公司将医院医院范围，理赔端将承担更多压力，增加运营成本和理赔风险。
由此可见，医院的行业定位和自身经营是阻碍医院和医疗险的融合的主要难题。盲目将所有医院纳入医疗险势必会产生大量纠纷、提高运营成本；即使将医院范围缩窄在二级及以上也会面临成本增加的难题。因此，保险公司将医院与医疗险融合需要在风险可控的前提下寻找合适的平衡点。
03
非公医疗机构与医疗险融合思路
3.1思路启示
目前百万医疗有一个非公医疗机构与医疗险融合的成功案例——质子重离子责任。这项责任为被保险人医院接受的质子重离子治疗费用提供报销保障，这里的医院,暨医院质子重离子中心，其强势学科就是对指定癌症提供质子重离子的放射治疗。
根据相关报道：“六年医院已累计治疗出院患者例，年治疗量平均增长26.1%，临床可收治病种已拓展至40余种，同时围绕我国发病率靠前的鼻咽癌、颅内颅底肿瘤、肺癌、肝癌、前列腺癌及胰腺癌等“5+1”重点病种开展临床治疗，目前“5+1”重点病种患者数占出院患者总数的64.8%。”《医院晒六周年成绩单：病种拓展至40余种，疗效处国际同类领先》
回顾质重责任的发展历程，其设计初衷既有对癌症治疗优势的重视，也有资本市场对保险医疗产业融合的布局；保险行业对质重责任的态度也逐渐开放，销售渠道从医保试点到网销再到个险，赔付比例也从60%拓展到%，医院范围更是从国内走向亚洲，目前已经成为百万医疗险的常规责任。可以看出，具有专业优势的医院对保险产品的发展具有正向促进作用。
3.2破局方法
受质重责任的启发，我们认为具有专业优势的医院适合作为医院与医疗险融合的破局点。这样的三方合作对被保险人、医院和保险公司都有极大好处：
●被保险人：获得更早的对症下药机会、更先进的治疗方式和更广的保障范围，利用商保减轻经济压力
●医院：为更多病人提供先进治疗方案，医院知名度，提高科研实力
●保险公司：高杠杆的可保风险满足风险偏好，加深医疗和保险的产业融合，丰富产品创新思路。
例如，医院是一家以血液癌症治疗和造血干细胞移植为擅长的专科医院。医院自年起一直稳居我国非血缘移植领域市场第一；截止年4月，累计完成多例CAR-T临床实验，单中心CAR-T细胞治疗例数居全球第一。这样一家在血液重症领域技术医院，没有道理不纳入百万医疗险的赔付范围。
同时，针对前文提及的医院存在的风险点，一方面可以通过做好尽职调查选取市场和患者认可的行业头部医院，并建立双方产品开发、后续运营的沟通机制，这样能够有效降低经营风险；另一方面，通过选取行业头部医院擅长治疗的疾病来设计责任，基于此开展数据合作夯实定价基础，能够有效降低定价风险。
综上，保险公司可在质重责任基础上拓展非公立医疗机构的范围，选取在专科领域医疗水平高、市场信誉好的医院，开发“特定疾病+治疗方式”的保险责任加入百万医疗产品。借助医疗险的支付功能，打通被保险人的就医需求和医院先进的医疗资源，探索新场景下保险公司同医疗资源提供方的合作空间，为保险公司经营医疗险提供新思路。
04
非公医疗机构与医疗险发展畅想
市场对非公医疗机构的发展存在许多声音，比如承接特需服务与医院差异化竞争，比如借助医联体和医师多点执业的形式抱团取暖等。可以看出，挖掘特色和优势互补是医院发展的市场聚焦。如何寻找一种黏合剂将医院的优势聚沙成塔，我们认为未来商保支付可以作为一种尝试和探索。
我们发现，医院的治疗领域各有特色，需要差异化对待和分析。比如医院专攻疑难杂症，患者来源广，但治疗费用高、社保报销低，患者存在支付缺口；医院专治某些急性病，患者来源有区域性和集中性，适合发挥医院床位数和医生多点执业的优势，为当地医院的分流压力。
同时，这些特色的治疗优势需要突破医院药占比的限制、需要与器械厂商合作使用先进疗法和材料、需要提供良好的医疗环境和医生的专业咨询，这些都造成了医院治疗费用高于医院的现象。商保利用其风控技术和支付特点，相信能够有效聚合双方优势、突出专业特色。
我们希望借助这次非公医疗机构的商保探索，填补医疗险的保障缺口，为医疗险市场创新提供新思路、为被保险人接触先进医疗资源提供新途径、为医院的发展提供新动力，加强商业保险与医疗资源提供方的深度融合，为健全完善多层次医疗保障体系共同努力。
附录
中再寿险合作的部分非公医疗机构简介
1.医院
陆道培是世界著名血液病医学专家，亚洲骨髓移植第一人，中国工程院院士，北京大学与复旦大学教授，前中华医学会副会长，前北京大学血液病研究所所长，中华医学会血液分会终身成就专家，中华造血干细胞合作组发起人。陆道培院士在我国血液病治疗领域有着巨大的贡献，他开创的半相合移植的GIAC方案是血液病治疗领域划时代技术革新。陆道培院士被誉为中国造血干细胞移植奠基人、亚洲骨髓移植之父。
陆道培医疗集团是由陆道培院士在本世纪初创建的一家专注于血液病及肿瘤治疗、科研、教学为一体的民营医疗集团，医院和一家科研机构：河北燕达医院、北京医院、医院，以及陆道培血液病研究院；医院一家，为上海医院。目前现有三家医院总面积近12万㎡，总床位数超1张，年接诊患者近10万人次，住院患者超2万人次，年骨髓移植量超0例。从床位规模计算，医院现已成为世界最大医院之一。年，陆道培医疗集团获得年度“干细胞和再生医学行动奖”国际成就奖，是迄今为止唯一获得该奖项的中国组织。年，与北京大学血液病研究所共同获选成为了“国家重点血液系统疾病领域临床研究中心”。
成立至今，陆道培医疗集团累计完成超例骨髓移植手术，移植例数多年来占当年全国移植总数的10%左右。移植团队年共完成造血干细胞移植例（手术例数超过同领域优势医院，全国排名第一）；年完成造血干细胞移植例；其中亲缘半相合移植数量历年来占到移植总数的75%以上，医院自年起一直稳居我国非血缘移植领域市场第一。此外，截止年4月，累计完成多例CAR-T临床实验，单中心CAR-T细胞治疗例数居全球第一。
医院血液病检验临床样本量达万例次，50%以上患者为难治复发及不缓解状态，来自全国各地的会诊病例约占24%，成为全国的血液病领域疑难病诊断中心。
2.医院
首都医科大学医院成立于年，由一批国内知名的神经外科专家参与创建而成，是集医疗、教学、科医院。医院集团发展至今，已在北京、福建、重庆、云南、湖南五省建成六个院区，共有余张床位，余名员工，医疗服务范围已辐射至全国30个省市及世界各地。医院医疗服务几乎涵盖了全部神经专科疾病，在癫痫、听神经瘤、胶质瘤、脑血管瘤、颅咽管瘤、脊髓肿瘤等多个疾病的治疗技术达到国内领先水平，其中神经外科、神经内科、麻醉科、疼痛科四个专业获国家级药物临床试验机构资格认定。年，由国家卫生部评定，三博脑科与首都医科医院、医院同为国家临床重点专科(神经外科)建设单位。在北京市卫计委公布DRGs排名中，医院、医院同为神经外科三甲，其中技术难度指数连续多年排名第一。
医、教、研相结合是医院的发展特色。教学方面，医院现为首都医科大学第十一临床医学院，是首都医科大学硕士点、博士点和博士后流动站，拥有首都医科大学博士生导师10人，硕士生导师19人。科研方面，三博脑科神经外科学研究处于我国行业内领先地位，医院专家累计承担和参与了国家级、省级各类科研项目余项，主编、主译专业论著48余部，SCI论文余篇。此外，医院成立了三博脑科研究所，是癫痫病临床医学研究领域北京市重点实验室、北京脑重大疾病研究院癫痫病研究所依托单位，目前已承担数十项国家级、省部级科研课题，三博脑科研究所现已成为国内一流的癫痫病研究实验室。
3.医院
医院成立于年，是国内首家由医生集团创医院。创始人宋冬雷医生，上海市医师协会神经外科分会副会长，上海市社会医疗机构协会神经外科分会会长；原医院神经外科主任医师、博士生导师、脑血管疾病组创始人兼负责人，医院从事神经外科工作23年；从业生涯中，开展脑外科神经介入治疗及显微外科手术治疗案例逾2万例，是我国少数同时精通血管介入和显微外科手术的神经外科专家之一；是我国首位获得Onyx介入治疗许可的医生，在中国率先开展Onyx介入治疗脑血管畸形；曾获得国家科技进步三等奖、上海市科技进步二等奖、中华医学科技奖三等奖等多个奖项，参加完成包括国家自然科学基金项目在内的多个国家级、省级重大项目。
宋冬雷医生于年创办冬雷脑科医生集团。冬雷脑科医生集团是医生集团这一创新医疗服务模式在我国发展较为成功的一家代表性机构，成立之初就获得了多家投资机构的青睐。集团发展至年，已拥有数十名知名专家医生，拥有自己管理的手术基地1家，合作基地20余家。年，为进一步提升医生集团的服务能力和接诊能力，医生集团自建医院。医院，这一发展路径在我国医疗行业发展新时期具有行业标致性和示范性作用，对医生集团这一创新医疗服务模式的发展进行了积极探索，对民营医疗行业的整体发展具有重大意义。
医院占地面积2万平方米，预设床位张，医医院，上海国际医疗旅游首批10医院之一。医院拥有全职核心专家40余位，并长期与国内多家知名医院数十位知名专家达成多点执业合作。医院以“脑科专科诊疗”、“全生命周期脑健康管理”为特色，同时提供脑血管病、脑肿瘤、功能神经外科、脊髓脊柱专科、神经内科、睡眠障碍、神经重症、植物人促醒、神经康复、脑健康筛查、国际医疗部等专科医疗服务，是我国脑科疾病治疗领域一家高水平、高质量的私立医疗机构。
注：本附医院相关负责人核实无误，中再寿险不对附录内容承担任何法律责任。
1/3老年人至少患有2种慢病，带病体医疗险研发难点究竟怎么破？
推演健康险大趋势：-市场节奏转换，产品逻辑全面重构
繁荣与衰退，再造重疾险
重疾险优化第一步，从“额外给付”开始
重疾险突围实用指南：告别“治病存钱”定位，重构销售逻辑
两面夹击下的百万医疗险
END
