一、中国线下医疗困境分析
国内医疗资源分布不均，医院。优质医疗资医院，医院数量最少却承担了50%左右的就诊人次。据统计，年中国医院数量为家，累计诊疗人次数为18亿人次，其余二级、一级及未定级亿元公诊疗15.7亿人次。
医院医院数量
资料来源：卫健委，华经产业研究院整理
同时，不同地区间也存在着分配不平衡，优质医疗资源主要集中于东部。据统计，年东部地区医院数量占比46.23%，三级甲等占比44.66%，卫生人员数量占比43.29%。
年中国医疗资源地区分布情况
资料来源：公开资料整理
二、在线医疗综述
我国在线医疗一共经历四个阶段，目前正处于快速发展期。这四个阶段分别是：萌芽期（-年）、兴起期（-年）、遇冷期（-年）以及快速发展期（年-至今）。
中国在线医疗发展历程
资料来源：公开资料整理
政策鼓励在线医疗发展，疫情推动患者线上问诊需求爆发。近年来，政府不断推动线上线下医疗协同发展，年3月5日，国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》中明确，将符合条件的医药机构纳入医保协议管理范围，支持“互联网+医疗”定新服务模式的发展。同时，各大互联网公司也积极布局在线医疗：一是以医药电商为核心，拓展医疗健康领域上下游布局；二是发挥“连接”功能，利用流量优势，盘活线上线下医疗资源；三是依托商业保险用户群体，提供医疗在线服务。
近年在线医疗行业部分发展政策
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《-年中国在线医疗市场全面调研及行业投资潜力预测报告》
三、在线医疗行业市场发展现状
伴随国家医疗体制市场化，居民就医习惯转变以及5G及硬件技术突破与加持，互联网+医疗的市场规模将持续增长。据统计，年中国互联网医疗市场规模为.9亿元，同比上涨50.5%，年均复合增长速度为45.83%，处于高速增长阶段。预计到年市场规模将达到.1亿元。
-年中国互联网医疗市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
随着互联网+医疗服务内涵不断扩大，各企业的业务在线上线下结合也更加紧密，业务模式逐渐深化，企业数量不断增加，其中在线医疗企业数量占比第二。据统计，年中国在线医疗企业数量在互联网医疗整个行业中占比29.7%，排名第二。
年中国互联网医疗企业数量结构情况
资料来源：公开资料整理
从移动医疗各领域累计用户来看，在线医疗占比最高。据统计，年移动医疗个细分领域累计用户占比情况为：在线医疗48.30%、健康管理33.90%、医学服务6.30%、医学资讯5.40%，其他6.10%。
年移动医疗各细分领域累计用户占比
资料来源：公开资料整理
在各细分领域用户渗透率中，在线医疗用户渗透率为86.0%，属于移动医疗渗透率最高的细分领域。健康管理用户渗透率为70.1%，医药服务和医学资讯用户渗透率在50%左右。
年中国移动医疗细分领域用户渗透率情况
资料来源：公开资料整理
四、在线医疗用户分析
1、用户使用情况分析
据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，我国在线医疗用户规模从年12月的万人增长至年6月万人，增长率为11.42%。同时在线医疗使用率从21.75%提升至23.70%。
-年中国在线医疗行业用户规模及使用率
资料来源：CNNIC，华经产业研究院整理
根据数据显示，在线医疗使用时长分布在1-2年的用户数量最多，且非医疗类用户在此时间段内的占比高于非医疗用户。2-3年的用户占比仅次于1-2年的用户，且医疗类用户使用时间在2-3年的占比高于非医疗类。
年中国在线医疗用户使用时间结构占比
资料来源：公开资料整理
2、用户需求及行为分析
从用户使用在线医疗的主要需求来看，获取疾病信息成为最主要的目的，其次是网络购药，使用人群超过了一半，在线问诊的人群也达到了一半。据统计，年用户需求中，治病信息获取、网络购物、在线问诊排前三名。
年中国在线医疗用户需求分析
资料来源：公开资料整理
根据调研显示，用户疫情期间与平常线上医疗消费相比，原本不受重视的家庭健康指标监测跃升至疫情期间第三受青睐的互联网+医疗功能；运动健康咨询功能也提高了一位的优先级；预约挂号疫情期间比率明显低于日常。这些都反映了疫情期间为了避免前往人密集的小区域，如医院、健身房等，越来越多的人在尝试互联网+医疗的线上医疗咨询模式或消费模式。年的疫情像一只无形的手，正在强制更多用户接触并适应线上的医疗消费习惯。
年中国在线医疗用户行为调查
资料来源：公开资料整理
五、在线医疗行业未来发展趋势
1、在线医疗助推医疗信息化进程
近年来国务院、卫计委、卫健委等机构发布了十几项关于加强在线医疗建设的政策文件，政策文件主要分为两类：一类着重于规划，针对现阶段医疗行业出现的医疗资源不均衡，医疗流程效率不高等问题提出用在线医疗来提高医疗资源配置效率；另一类着重于试行，从放权、规范和监督三个层面支持在线医疗的建设。卫健委发布了《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》。该通知强调积极开展远程医疗服务，以缓解基层、医院的诊疗压力，强调加强基础网络建设和平稳运行，并提倡运用5G等技术来为疫情防控提供网络安全保障。在线医疗的发展，科技力也是不可或缺之元素。在线平安好医生依托平安集团的科技力量，把AI，数据挖掘等技术与在线诊疗，健康管理等服务相结合，将来推出“现代华佗计划”等项目，将成为整个行业的标杆。
2、在线医疗“辅助应用——线上诊疗——三医联动”三阶段推进路径
我国在线医疗跨越了以在线挂号为代表的1.0时代，医院为代表的2.0时代，未来将向三医联动为代表的3.0时代迈进。在线医疗1.0时代以微医前身挂号网为代表，致力于为患者提供预约挂号、院外候诊等就医服务。在线医疗2.0时代将以诊疗线上化为代表，医生通过在线开具处方。3.0时代将搭建起医疗、医药、医保三医联动体系，构建以个人健康为中心的医疗服务体系。未来医疗信息化将走向智能化，先进的“大数据+人工智能”技术将提升医疗信息化的效能，使医疗信息化从单纯提升效率，走向辅助医生从而更好的提升医疗资源供给。
